1月24日今日要闻汇总表「统计12个月汇总」

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热点聚焦

1、国务院领导人强调，要保持宏观政策连续性稳定性、增强针对性，合理加大政策力度，注重区间调控、定向调控。实施组合式规模性减税降费政策。坚持不搞大水漫灌，不搞粗放式，保持流动性合理充裕，采取综合措施降低企业特别是中小微企业融资成本，加强对实体经济支持。更好发挥内需拉动作用，促进有效投资和消费扩大。

2、国家发改委等七部门联合发布《促进绿色消费实施方案》，全面促进重点领域消费绿色转型，包括提升食品消费绿色化水平，推行绿色衣着消费，推广绿色居住消费，发展绿色交通消费，促进绿色用品消费，引导文化和旅游领域绿色消费，激发全社会绿色电力消费潜力，推进公共机构消费绿色转型等。

3、最高法发布证券市场虚假陈述司法解释，明确取消受理虚假陈述案件前置程序，及时全面保障受损投资者诉权。同时，明确了控股股东和实际控制人组织指使财务造假、上市公司并购重组中交易对手方财务造假、上市公司业务相关方帮助进行财务造假等情形下相关主体的民事赔偿责任，“追首恶”与“打帮凶”并举，剑指资本市场财务造假的顽瘴痼疾，依法提高违法违规行为人的违法成本。为应对废除前置程序后投资者可能面临的举证、认证难题，最高法和证监会积极发挥协同作用，就法院的案件审理和证监会的专业支持、案件调查等方面依法作出衔接性的安排。

4、比亚迪汽车宣布，因原材料价格大幅上涨以及新能源购车补贴退坡等影响，将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为1000-7000元不等。此次价格调整将于2月1日起生效，在此之前付定金签约的客户不受此次调价影响。

国内市场

1、1月21日，两市股指低开低走，截至收盘，沪指跌0.91%，深证成指跌1.19%，创业板指跌1.02%;板块方面，煤炭板块大涨， 山煤国际、兰花科创、安源煤业等涨停;旅游板块大涨，曲江文旅、云南旅游等涨停，消息面上，国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》。酿酒、锂矿等涨幅居前。新冠药概念、新冠检测等大跌。两市逾3100只个股下跌。

2、香港恒生指数收涨0.05% ，恒生科技指数跌0.44%，生物医药B类股大跌，歌礼制药-B重挫超19%，康希诺生物-B跌超8%。科技股普遍下跌，瑞声科技跌超5%，阿里巴巴、网易、舜宇光学跌超3%。饮料、餐饮、旅游观光板块走高，携程涨超7%，同程旅行涨超5%。

3、证监会进一步优化证券基金经营机构行政许可及备案工作，再精简63%证明事项，压缩简化91项申请材料，并制定公示备案办事指南，切实减轻市场主体负担，便利市场主体办事。

4、中国结算数据显示，2021年12月新增投资者数137.38万，环比增加2.71%。

5、恒誉环保将成科创板开市以来首家*ST公司。公司预计，2021年实现营业收入8300万元-8500万元，净亏损860万元-1030万元，触及“营业收入 净利润”财务类退市组合指标，公司股票将自2021年年报披露后被实施退市风险警示。

6、作为锂电池上游原料，2021年氟化工新材料价格因火爆的市场需求而价格一路飞涨，相关企业赚得盆满钵满。在业绩预期增幅方面，净利润预计大增20余倍的多氟多和同比扭亏为盈的联创股份、天际股份最为亮眼。

7、近期，温氏股份、中远海能、科德教育等多家公司预告2021年度业绩出现巨额亏损，计提减值损失是主要原因。

8、吉利回应收购魅族手机传闻回应称，对市场传闻不予置评，星纪时代高端手机研发业务正在有序进展，希望打造开放融合的生态伙伴关系。魅族方面回应传闻称，目前还没有相关消息。

9、上海电力周五闪崩跌停。有市场传闻称，某私募产品清盘导致与其相关的股票大跌。上海电力回应称，对此不知情，生产经营一切正常。

10、消息称星纪时代正与手机厂商魅族接触洽购，目前处于尽职调查阶段。财经汽车从相关交易知情人处确认信息属实。吉利控股官方表示，对市场传闻不予置评，星纪时代高端手机研发业务正有序进展，希望打造开放融合生态伙伴关系。

11、1月21日下午，士兰微披露2021年年度业绩预增公告，预计净利比上年增加14.5亿元-14.64亿元，同比增长2145%-2165%。财联社记者关注到，2021年士兰微筹划了股票期权激励计划，业绩目标为2021-2024四年的累积营收相比2020年将增长767%。

12、伊戈尔披露业绩预告。公司预计2021年盈利16,500万元-21,000万元，比上年同期增长220.80%-308.29%。

13、1月21日，中远海能(简称“公司”)收到上交所问询函，要求其补充披露资产减值相关事项。此前中远海能披露公告称，董事会同意在2021年年末对集团现有141艘船舶中的94艘船舶资产计提减值准备，合计约人民币49.6亿元。业绩预告显示，该公司预计2021年度实现归母净利润为-49.20亿至-51.20亿元，扣非后归母净利润为-49.20亿至-51.20亿元。

14、1月21日晚间，千亿养殖巨头温氏股份发布2021年度业绩预告。预计2021年归属于上市公司股东的净利润为亏损130亿元至138亿元，比上年同期下降275.06%-285.84%，上年同期为盈利74.26亿元。对于业绩大幅下滑，温氏股份表示，报告期内，生猪价格大幅下跌，同时因饲料原料价格连续上涨、公司外购部分猪苗育肥、持续推进种猪优化等因素推高养猪成本，公司肉猪养殖业务利润同比大幅下降，出现深度亏损。

15、1月23日晚间，中国移动实控人中国移动集团抛出30亿元至50亿元的巨额增持计划!据公告，本次增持计划实施期限为2022年1月21日至12月31日;股份购买价格区间暂未设置，中国移动集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，适时行动。

16、距上次增资半年后，中环股份(002129)半导体材料公司——中环领先半导体材料公司(下称“中环半导体”)再次启动增资扩股计划。e公司注意到，较此前向原股东增资扩股不同的是，此次增资扩股的主要对象为中环半导体的员工持股平台。此次增资扩股完成后，中环半导体的注册资金将增至101.25亿元。

17、1月21日晚间，中金环境(300145.SZ)发布2021年年度业绩预告，预计实现营业收入50亿元–55亿元，实现归属于上市公司股东的净利润亏损6.5亿元–8.5亿元，较上年同期亏损减少。

18、1月21日，上海电气发布公告称，其持有20%股权的参股企业重庆神华薄膜太阳能科技有限公司(以下简称重庆神华)计提约14亿元的资产减值，此举会导致重庆神华资不抵债。

19、据券商中国，中国恒大公告，自1月23日起，肖恩获委任为执行董事，梁森林获委任为非执行董事，原恒大系两位执行董事辞任。来自中国恒大风险化解委员会组成成员单位之一中国信达，其高管梁森林此前与恒大毫无瓜葛，此次作为“局外人”首次进入恒大董事会。分析人士认为，随着中国恒大财务危机曙光出现和住建部重磅会议召开，房地产板块有望再度迎来一波反弹，并带动大盘企稳。

20、港交所近日正式披露首例SPAC项目上市招股书申请版本，该公司由摩根士丹利和招银国际联席保荐，拟重点关注新经济领域公司以进行并购。这标志着香港成为继韩国、马来西亚和新加坡之后，亚洲第四个拥有SPAC上市机制的金融市场。

国际市场

1、美东时间周五，美国股市三大指数全线收跌，截止收盘，纳指跌2.72%，本周累跌7.55%;标普500指数跌1.89%，本周累跌5.68%;标普500指数、纳指均创2020年3月下旬以来最大周跌幅;道指跌1.30%，本周累跌4.58%，创2020年11月以来最大周跌幅。

2、欧洲时间周五，欧股主要指数全线下跌，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数21日报收于7494.13点，比前一交易日下跌90.88点，跌幅为1.20%;法国巴黎股市CAC40指数报收于7068.59点，比前一交易日下跌125.57点，跌幅为1.75%;德国法兰克福股市DAX指数报收于15603.88点，比前一交易日下跌308.45点，跌幅为1.94%。

3、日经225指数收跌0.86%，报27533.50点。韩国KOSPI指数收盘下跌28.39点，跌幅0.99%，报2834.29点。

4、美东时间周五，国际油价小幅收跌，截止收盘，纽约3月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.48%，报85.14美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.49美元，跌幅0.55%，报87.89美元/桶。国际金价下跌，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价21日比前一交易日下跌10.8美元，收于每盎司1831.8美元，跌幅为0.59%。

5、美国财长耶伦表示，预测通胀将在2023年大幅下降，美国的劳动力市场异常强劲。与传统指标相比，美国经济复苏的速度甚至超过了最乐观的预期。由于卫生、儿童保育和其他挑战依然存在，劳动力供应尚未完全恢复。

6、世界经济论坛将于5月22日至26日在瑞士小镇达沃斯举办2022年年会。本次年会线下举行，将围绕“携手合作，重建信任”这一主题展开讨论。

7、高盛经济学家在周末的客户报告中表示，他们目前预计美联储3月、6月、9月和12月各加息一次，并预计美联储将在7月宣布启动缩表。

8、韩国国务会议审议通过抗疫补助补充预算案，规模达14万亿韩元(约合人民币745亿元)。根据预算案，政府将为营业额减少的320万多家小工商业者和小企业每家提供300万韩元的防疫补助。

9、马来西亚已批准《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)，将于3月18日生效实施。马来西亚成为第12个批准RCEP的成员国。

10、欧洲央行管委雷恩：欧元区通胀的驱动因素将在今年内消退，未来两年通胀将徘徊在欧洲央行2%的物价稳定目标附近;如果没有新的干扰，2023年加息将是合理的。

11、苹果公司将与传奇影业共同开发“怪兽宇宙”，并已经着手根据流行电影中出现的怪兽和怪兽追踪组织制作了一个原创真人秀节目。

12、英特尔承诺投入200亿美元，在俄亥俄州新奥尔巴尼哥伦布郊区建设一个大型制造基地，建造至少两家半导体制造厂，预计将于2025年投入运营。

13、对冲基金研究公司HFR表示，2021年底全球对冲基金的管理资产总规模首次突破4万亿美元，全年回报率连续第三年达到两位数。

14、传谷歌正在开发新AR头盔，项目绰号为“Project Iris”，目前开发工作仍处在早期阶段，产品预计最快会在2024年上市。

15、临近春节，手机市场进入销售旺季。在iPhone 13发布后，苹果手机已连续六周在中国市场销量和收入方面保持第一。与此同时，iPhone代工厂富士康郑州园区重奖9500元招工，奖金将在旺季结束后发放。

16、消息称沃达丰近期已研究收购英国电信运营商Three UK。

17、IBM宣布，将向Francisco Partners出售旗下Watson Health业务的医疗数据和分析资产。IBM未披露该交易的财务条款。

18、团车网公布新电动汽车业务初步计划，拟在三年内推出两款电动汽车，新业务的第一个里程碑是销售10万辆汽车。首款电动汽车车型的预估价格将在10万至20万元之间。

19、新东方1月21日晚间在港交所公告，预期与截至2020年11月30日止六个月228.6百万美元的盈利净额相比，本集团将于报告期间录得介乎8亿美元至9亿万美元的亏损净额。此预期亏损主要乃由于业务终止对报告期间的总营收产生重大不利影响，及由此所产生的大量额外成本。

20、近日中午腾讯音乐娱乐集团内部发出3号公告，对QQ音乐业务线和腾讯音乐基础架构部进行组织结构调整，同时晋升和任命部分管理人员。腾讯音乐内部一位总监透露，本月初大部分业务中干已经得知调整细节，但最终任免公告选择在QQ音乐业务线的年会当天宣布。

21、“高途谈教育”微信公众号消息，1月21日，北京高途云集教育科技有限公司发布通知，高途课堂的义务教育阶段学科培训服务已于2021年12月31日完成剥离。原高途课堂小初学科的部分老师将就职于新成立的非营利线上学科培训机构：北京途途向上线上学科培训学校。目前，北京途途向上线上学科培训学校已获得教育主管部门审批，取得办学许可证，将于2022年1月21日起面向全国中小学生开启春季义务教育阶段学科类课程的报名，春季课将于2月21日正式开课。

金融&地产

1、银保监会发布《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》，明确信息科技外包风险管理的总体要求，即银行保险机构应当建立与本机构信息科技战略目标相适应的信息科技外包管理体系，将信息科技外包风险纳入全面风险管理体系，有效控制由于外包而引发的风险。

2、中证协顺利完成专业委员会换届工作，委员会设置与时俱进，反映监管与自律要求及业务发展趋势，同时为适应财富管理发展趋势、推动金融科技发展等，对部分委员会进行更名和相应调整。调整后，第七届协会专业委员会共25个。

3、保险资管业协会开展投资管理业务综合调研，调研的内容包括投资治理、风险管理、委托投资、资产配置、股权投资、金融产品投资等。

4、信托公司的盈利能力正在下降，“躺赚”时代或一去不复返。截至目前，68家信托公司中，已有56家在银行间市场披露了未经审计的2021年度财务报表。数据显示，总计实现营业收入1371.93亿元，净利润531.05亿元。相较于去年同期，营收增长13.53%，净利润同比下降1.42%。

5、据大连市政府新闻办官方微信1月21日发布的消息，大连市住建局等部门日前联合印发《大连市持续整治规范房地产市场秩序实施方案》，聚焦房地产市场秩序突出问题和人民群众反映强烈的难点、痛点问题，持续整治规范房地产市场秩序，力争用3年左右时间使房地产市场违法违规行为得到有效遏制。

6、海南省省长冯飞21日在海南省六届人大五次会议上作《政府工作报告》时说，今年海南将建设安居房5万套，提供保障性租赁住房和公共租赁住房1.4万套。有计划、有节奏地合理安排商品住房供应，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

7、2022年1月上旬，北京二手房房贷放款速度明显加快，有银行已经将2021年年末未能放出的房贷消化完毕。同样在2022年1月上旬成交的不少二手房也搭上了放贷“快车”，从过户到放贷的周期在一周左右。而在放贷难的2021年后半年，这一环节要被拉长至3个月以上。

8、上海市长龚正表示，解决好上海这样一个超大城市住房问题，必须坚持房住不炒的定位，坚持租购并举，大力发展保障性租赁住房。坚持职住平衡，优化空间布局，推动更多房源向五个新城、产业园区、轨道交通站点等区域布局。

9、近期，北京发布了2022年首批集中供地计划，其也是全国2022年第一个土地开闸的城市。北京首批集中供地共推出18宗地块，总起拍价超过491亿元。整体来看，2022年北京土地出让延续2021年竞品质的条件，且有半数土地设置了竞现房销售环节。

10、对于奥园等房企公开违约，分析人士认为，未来只能通过债务重组方式来解决。奥园表示，一方面在通过出售资产和引入战投来化解流动性风险;另一方面与顾问合作，对资本架构和流动性进行尽职调查，为制定债务重组方案提供基础。

产业

1、工信部等三部门印发《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)》。到2025年，行业技术水平明显提升，一批制约行业发展的关键短板技术装备取得突破，高效低碳环保技术装备产品供给能力显著提升，充分满足重大环境治理需求。行业综合实力持续增强，核心竞争力稳步提高，打造若干专精特新“小巨人”企业，培育一批具有国际竞争优势的细分领域的制造业单项冠军企业，形成上中下游、大中小企业融通发展的新格局，多元化互补的发展模式更加凸显。环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元。

2、1月21日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》、《关于进一步加强重金属污染防控的意见》。会议强调，“十四五”时期重金属污染防控工作要以有效防控重金属环境风险为目标，以重点重金属污染物减排为抓手，深入开展重点行业重金属污染综合治理，切实维护生态环境安全和人民群众健康。制定实施《防控意见》，是进一步强化重金属污染物排放控制、深入打好污染防治攻坚战的具体行动。

3、21日，国家发展改革委等七部门发布《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》，提出推动二手商品交易和再制造产业发展，包括丰富二手商品交易渠道、完善二手商品交易管理制度等。《意见》提出，丰富二手商品交易渠道，鼓励“互联网 二手”模式发展，促进二手商品网络交易平台规范发展，提高二手商品交易效率。

4、国家发改委等十部门发文推动充电基础设施建设，目标是到“十四五”末，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

5、交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》提出，加快推进城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车推广应用，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。鼓励开展氢燃料电池汽车试点应用。

6、民航局发布《智慧民航建设路线图》，总体目标是建成透彻感知、泛在互联、智能协同、开放共享的智慧民航体系。全行业将以智慧出行、智慧空管、智慧机场、智慧监管为抓手，强化改革创新、科技创新、基础保障三大支撑，推进48个场景视点的阶段任务。

7、民航局印发首个5G应用具体指南，标志着我国航空5G全面应用的序幕正式拉开。方案谋划提出四大类共19项重点任务，包括指导工业界研制自主创新的5G AeroMACS地面设备、机载航电设备、终端设备，开展5G AeroMACS民航行业应用试验基地建设和试点机场网络建设等。

8、据工信部，2021年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，累计完成业务收入94994亿元，同比增长17.7%;利润总额11875亿元，同比增长7.6%;主营业务利润率提高0.1个百分点达9.2%。

9、中钢协已向国家发改委等部委上报“基石计划”，即通过国内新增产铁矿开发、境外新增权益铁矿、废钢资源开发，实现对铁矿石供给和价格话语权。据了解，国内重要的钢铁企业都已参与“基石计划”。

10、农业农村部最新调度表明，此次雨雪天气对蔬菜等经济作物生产造成阶段性不利影响。但由于雨雪强度较小，没有造成蔬菜明显受灾，对蔬菜生产供应影响总体有限。

11、机构数据显示，2021年中国预制菜行业规模预估为3459亿元，同比增长18.1%，未来中国预制菜市场仍有望保持20%左右增长率，2023年预制菜市场规模将达5165亿。

12、白酒行业分化严重，茅台非标产品价格飙升。据证券时报，近段时间茅台频频出手，非标新品密集发布，市场出现量升价涨之势。茅台高端新品珍品茅台酒发布不到一周就涨价，由原先4499元/瓶涨至4599元/瓶。

13、2021年全球光伏组件出货排名出炉，中国公司占据八席，并包揽前六名。根据InfoLink供需数据库统计，隆基股份2021年仍持续稳坐第一名宝座，测算其内外销组件出货总量远超第二名10GW以上。

14、近期光伏硅料价格小幅上涨。业内人士认为，2022年硅料新增产能将大幅释放，硅料价格将承受巨大压力。过高的硅料价格曾是制约去年光伏需求关键因素。随着硅料价格回落，今年或是光伏行业新技术比拼的重要年份。

15、上海市长龚正表示，新能源汽车是汽车产业发展重要方向，上海对此高度重视，正加快打造具有全球影响力的新能源汽车发展高地，“十四五”末新能源汽车产值要突破3500亿元，目前正加大力度布局车规级芯片生产，尽快解决汽车“缺芯”问题。上海近期将出台实施意见，推动充换电基础设施建设;今年将围绕绿色金融、智能网联汽车等领域，积极配合上海市人大开展立法工作。

16、《芜湖市校外培训机构预收费管理办法(试行)》明确规定，校外培训机构收取的预收费资金必须全部由银行托管。从2022年春季学期起，芜湖学科类培训机构“白名单”上20家机构将全部纳入预收费监管。

17、第三方行业咨询机构PVInfoLink称，19日多晶硅致密料上涨至234元/KG，环比上周上涨1.7%。然而，多位业内人士认为，2022年硅料新增产能将大幅释放，硅料价格将承受巨大压力。过高的硅料价格曾是制约去年光伏需求的关键因素。随着硅料价格回落，今年或是光伏行业新技术比拼的重要年份。

18、目前，元宇宙“大火”越烧越旺，已经席卷多个行业领域。随着元宇宙概念火爆全球，作为元宇宙重要“入口”的XR(扩展现实)产业迎来发展机遇。报告显示，预计到2025年，XR头戴设备出货量有望突破1亿台，比2021年增长近10倍。

19、“史上最强”春节档来袭。猫眼专业版统计数据显示，2022春节档新片总票房已突破1亿元。备受瞩目的《长津湖之水门桥》预售总票房超3600万元，市场预测，《水门桥》票房有望达到65亿元，春节档整体票房将超80.4亿元。

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