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中环股份:光伏大硅片超预期发展进程超出预期(组图)

时间:2022-05-29 18:00:22来源:网络整理

目前大硅片的产能还是比较稀缺的,也就是硅片的先进产能,没有过剩。 “未来市场不缺硅片,但缺少的是优质大硅片。”

光伏硅片的大尺寸、薄型化趋势将进一步推动行业发展。中环股份(002129)(002129.SZ)作为曾经力推光伏210大片硅片的8家企业之一,可能没想到大- 规模的硅片将超出自己的预期。

在5月26日的业绩发布会上,中环股份董事长表示:“G12的需求量已经超出了我们在发布之初的预测,市场正在加速推动G12。”

2020年11月27日,天合光能、东方日升(300118)、阿特斯太阳能、环盛光伏、通威股份(600438)、润阳、中环股份) )、CNC(603185)8家公司联合发布《关于推进光伏产业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》。

为满足日益增长的大硅片需求,中环股份拟变更半导体硅片生产项目定增募资,投资年产30GW高纯太阳能(000591)超薄硅片)晶体材料智能工厂项目(以下简称“DW四期”)。

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一季度,双良节能(600481)(600481.SH))等光伏大硅片龙头企业产销两旺,体现“硅片不缺” ,只是目前没有大硅片的行业现状。

业内人士指出,市场对大硅片的走势已经达成共识。未来硅片产业内部分化将进一步加剧,落后的小规模产能将逐步退出。

大型光伏晶圆发展超预期

面对大尺寸硅片的意外发展,中环股份不得不“砍掉”半导体硅片项目。

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5月25日晚,中环股份宣布拟投资“8-12英寸集成电路半导体晶圆生产线项目(以下简称“8-12英寸”)半导体晶圆项目')”。剩余募集资金9.76亿将用于年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料的智能工厂项目。

上述剩余募集资金为中环股份2020年8月募集资金,中环股份募集资金近50亿元,扣除发行成本后的净额为49. 13亿元,其中45亿元用于8-12英寸半导体晶圆项目。带头,剩余的筹款用于补充流动性。

中环股份表示,此次募集资金用途调整主要是为了匹配G12产品在终端的性价比,体现了产业化应用的快速发展和差异化定制化订单需求的增长。产品,并最大限度地发挥募集资金的利益。

截至4月30日,8-12英寸半导体硅片项目已投资35.26亿元。截至一季度末,该项目已形成8英寸55万片、12英寸15万片的月产能。中环股份表示,此次变更不会影响后续项目的进展。

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光伏硅片方面,截至2022年一季度末,中环股份单晶总产能已增至95GW,其中G12产能占比约72%。随着内蒙古和宁夏项目的投产,公司预计到2022年底G12占比将大幅提升。

今年一季度光伏发展趋势,光伏需求“淡季不弱”,下游对硅片电池等产品的装机需求增加。报告期内,中环股份实现营业收入133.68亿元,同比增长79.13%;归属母公司净利润13.11亿元,同比增长142.08%。

年报显示,截至2021年底,中环晶体产能达到88GW,G12先进产能占比约70%,硅片出口市场市场份额全球第一。公司表示,2022年将加快G12扩产,进一步加大制造壁垒,提升G12市场份额。

不缺硅片,只有大硅片

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近两年,“新玩家”纷纷涌入光伏硅片、电池、组件。股份、双良节能等头部企业集体扩产。

扩产浪潮引发了对未来硅片过剩的担忧。有观点认为,硅片产能过度扩张将导致未来硅片价格下降,进而导致相关企业业绩增速不及预期。

事实上,大硅片的发展超出预期,意味着新技术的引进进展顺利,业界对此达成共识。目前大硅片的产能还是比较稀缺的,这是硅片的先进产能光伏发展趋势,没有过剩。 “未来市场不缺硅片,但缺少的是优质的大硅片。”一位新能源行业分析师告诉第一财经。

数据显示,2021年,以G12、M10为代表的大尺寸硅片占比将从2020年的4.5%快速提升至45%。 CPIA数据显示,预计到2023年,大尺寸硅片的总市场份额将超过85%。尽管硅片标称产能可能面临过剩压力,但M10、G12等大尺寸硅片供应仍可能保持阶段性吃紧。

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前述分析师还表示,“目前从转换效率、单GW设备投资、产品良率、量产数据来看,大硅片优势明显,清晰的技术迭代路径将推动随着行业的进一步发展,挤压小尺寸硅片生存空间的趋势已经开始显现。”

210/M12/G12大硅片在光电转换效率和生产效率上优势明显,大尺寸硅片降本增效效果明显。业界普遍预测,未来三年大尺寸硅片渗透率将加快。

“年初以来,大型硅片企业频繁签下长单,反映出光伏新增装机容量持续旺盛,硅片需求持续旺盛。从价格上看,今年硅材料和硅片可能会保持高位。三季度硅新材料产能的逐步释放将在一定程度上影响硅片价格。中长期来看,只要下游需求持续强劲,硅片龙头企业有望通过规模经济实现业绩持续增长。”分析师补充道。

此外,大硅片的趋势也将带动相关设备和耗材的更新换代需求。上述分析师表示,首先,股票市场的设备在技术迭代下更新。并且装备消耗品更新频率高。

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