尿素行业更新换代将加快

时间：2020-10-28 12:02:20来源：中国化工报

上半年，受疫情影响尿素行业遭遇原料紧张、人工缺乏、运输受阻等问题，市场供应大幅缩减，导致一季度出现超预期的上涨行情。此后随着行业开工率迅速提升，供需偏紧状况得到缓解，尿素行情重新进入下行通道，目前国内主流尿素均价基本与年初持平。业内人士预计，后期新增产能的加速投放将给尿素行业带来更大挑战，国内尿素规模和技术换代步伐将加快。

从全球来看，世界尿素产能主要集中在亚洲，其中中国尿素产能最大，约占世界尿素总产能的40%多;其次是印度，约占17%左右。近年来全球尿素投建项目增多，未来几年仍处于快速增长期。据统计，2020~2021年中国以外地区新增产能750多万吨，其中2020年预计新增产能350万吨左右。新装置的陆续投产将导致尿素的国际贸易结构和流向发生变化，印度逐步实现自给自足、俄罗斯存出口预期、伊朗产能相对稳定，国际尿素市场的竞争愈演愈烈。

从国内来看，近年来尿素产能呈现逐渐缩减的态势。在供给侧结构改革的影响下，落后产能逐渐淘汰，尿素行业两极分化现象越来越严重。据化工在线统计，截至2019年底，国内尿素总产能在7600万吨左右，其中有1000多万吨产能长期停车，有效产能为6580万吨左右，当年无新增产能投放。2019年国内尿素行业扭转了连续3年产量下降的局面，产量同比增长3.8%。2020年预计国内尿素新增产能130多万吨，后期开车的新建装置将对市场造成较大影响。

进出口方面，中国是尿素的净出口国。2015年之前中国尿素出口量呈现增长趋势，2015年之后快速回落，于2018年出口量降至谷值244万吨。尿素出口下降一方面由于国内供给侧改革，落后产能淘汰限制了尿素出口;另一方面，国际新增产能进入快速投产周期，西亚和非洲的低成本尿素冲击国际市场。到了2019年我国尿素出口量出现回升，同比增长102%，其中印度贡献了68%的出口增量。未来几年国外产能的密集投放，仍将影响中国的出口份额，国内尿素出口压力依然较大。

从需求来看，尿素主要下游分为农业和工业需求。其中，农业需求为作物直接施用;工业需求主要分布在复合肥、人造板、三聚氰胺、烟气脱硝等领域。2019年国内尿素表观消费量同比下降1.9%，下降的原因首先是环保制约，2019年环保预警频率较多;其次受农业种植结构调整，农业对尿素的使用量也在呈逐年递减趋势，导致下游对尿素整体需求量减少。2020年上半年受疫情影响，农业需求增量显著下降，工业需求减量同样明显，特别是板材行情影响较大。

总体来看，在疫情逐渐得到控制的情况下，国内尿素落后产能将继续面临淘汰。未来几年新增产能投放依然较多，且均为新型煤化工装置，将有效降低我国尿素的运行成本，国内尿素规模和技术换代的步伐将加快。