全球可再生能源现状报告2021「四大电力公司」

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在全球新冠疫情、全球供应链中断、数次极端天气事件以及以燃料和电力价格飙升为特征的全球能源供应紧缩的持续压力下，世界经济仍出现反弹，但能源潜在的危机依然令人担忧。对此做出电力市场和可再生能源的六大趋势预估：

1) 电力需求增长接近大流行前的水平。

自2020年，随着全球经济从复苏转向扩张，全球电力消耗在疫情大流行的第一年出现下滑，第二年出现反弹。中国的电力需求占全球的 30% 以上，在强劲的经济增长的推动下，中国的电力需求在 2021 年飙升。中国以外，2021 年的全球电力需求可能已经恢复到 2019 年大流行前的水平左右。到 2021 年底，预计一半最大用电国家的电力需求将达到或超过大流行前的水平。

未来即使经济体适应新的、高度传染性但较温和的 COVID-19 变体，封锁措施仍将继续放松。2022 年，随着实际 GDP 和电力需求的增长预计将接近大流行前的水平，全球经济扩张将放缓。

2) 持续的全球能源供应紧缩意味着又一年的高位和波动的电价。

2021 年，全球能源需求增长超过供应，导致能源供应紧缩和全球贸易燃料价格飙升。天然气和煤炭价格创下历史新高，波动剧烈，欧洲碳价格创下历史新高。天然气、煤炭和碳价格的上涨直接反映在批发电价中。2021 年第三季度，德国和法国的平均批发电价为 97 欧元/兆瓦时，西班牙为 118 欧元/兆瓦时，打破了历史记录，而中国煤炭短缺导致了部分地区电力短缺。

导致 2021 年能源供应紧缩的状况预计在 2022 年不会放缓。中国、美国和其他大型经济体的经济和电力需求增长放缓将减轻需求端的压力，但不足以缓解能源供应紧缩。2021 年，LNG 液化设施以满负荷或接近满负荷运行。在维护或意外中断后重新投入使用的新建项目或设施的额外供应将难以跟上亚洲和拉丁美洲不断增长的需求。

而俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯的反击将加剧现有挑战。截至 2022 年 3 月 2 日，对俄罗斯能源商品的交易没有直接制裁。然而，对俄罗斯银行的制裁以及与冲突相关的实际破坏影响了俄罗斯的煤炭出口。虽然没有记录到从俄罗斯到欧洲的天然气流动中断，但冲突增加了中断的风险并推高了价格。因此，2022 年的全球电价将继续反映全球天然气和煤炭市场的持续紧张和波动。

3) 供应链正在对可再生能源成本施加压力。

同样在 2021 年，由于与大流行相关的供应链中断，风能和太阳能光伏 (PV) 技术的关键原材料价格上涨了三倍，给可再生能源成本带来压力。预计到 2023 年，许多原材料的价格将比 2019 年的水平高出 20-30%，风能和太阳能原始设备制造商正在寻找削减供应链的方法，以最大限度地提高增长，同时最大限度地降低成本。与此同时，原材料的持续高价可能会增加太阳能光伏和风能的资本成本和平准化电力成本 (LCOE)，至少到 2023 年。在印度，进口太阳能组件的额外溢价 40% 。从长远来看，最终消费者对可持续性的敏感性将影响供应选择并刺激替代供应链，这些供应链将越来越关注可循环性和可回收材料。

4) 尽管存在供应链问题，但可再生能源仍有望增长。

尽管供应链瓶颈和原材料价格上涨，但预计 2022 年全球可再生能源建设将继续强劲。事实上，可再生能源通常比热能替代品便宜（至少在能源基础上），气候和可再生能源政策正在激增，电力市场一些地区的改革打开了新的大门，许多公司推动采购清洁能源为将可再生能源推向市场创造了新机会。

在众多驱动因素中，企业电力消费者的活动为可再生能源货币化提供了更广泛的替代方案。事实上，可再生能源的采购正在从典型的政府招标或可再生能源组合标准义务（这仍将是将项目推向市场的关键工具）多样化，包括项目所有者与寻求绿色电力的公司之间的直接购电协议 (PPA)。

例如，在欧洲，可再生能源项目所有者在 2021 年签署了价值超过 22 TWh 的企业购电协议 (CPPA)，同比增长 50%。北美在 2021 年见证了此类 CPPA 创纪录的一年。在拉丁美洲，巴西在 CPPA 活动中处于领先地位，主要与采矿、炼油、化工和制造公司签订合同。预计企业清洁能源采购将在 2022 年进一步扩大。

5) 基础设施挑战和电网可靠性将主导政策讨论。

随着可再生能源的持续增长，基础设施挑战将变得越来越重要。例如，在欧洲，当地反对可再生基础设施的发展对该地区的可再生能源雄心构成重大风险。由于风能和太阳能资源通常远离负荷中心，传输也变得越来越重要。在美国，能源部最近发起了“建设更好的电网”倡议，以刺激长距离、高压输电线路的发展，输电政策是联邦能源监管委员会的首要任务。与此同时，2021 年全球能源供应紧缩和与气候相关的极端天气导致的电力供应中断，将供应安全和电网可靠性推到了政策讨论的前沿。

随着可再生能源成为主流，确保它们提供额外性并与电力需求保持一致变得更加重要。现货市场也将越来越依赖于提供实时价格信号并支持高峰需求和系统灵活性。例如，中国正在加快现货市场建设，在印度，市场化经济调度试点和竞争性辅助服务法规草案是塑造该国加强电网可靠性努力的关键政策框架。撒哈拉以南非洲国家也在逐步放松对电力市场的管制，并引入全部或部分反映成本的关税，以减轻紧张的公用事业公司的负担，并允许对新一代和网络升级进行投资。

6) 获得政策制定者和投资者关注的清洁技术组合正在扩大。

电网脱碳与确保可靠和负担得起的电力供应之间的紧张关系正促使政府和公司考虑扩大清洁能源技术的范围。虽然已建立的太阳能光伏和陆上风能技术将在今年全球主导新建项目，但到 2022 年，人们对电池储能系统、海上风能、低碳氢、碳捕获和储存 (CCS) 以及核能等替代品的关注度将会增加。

举两个例子：

储能在许多国家的政策框架中的作用将变得更加清晰，预计到 2022 年将有大量电池部署。例如，德国、西班牙和葡萄牙已经为可再生能源和储能联合项目引入了拍卖类别。在中国和印度，预计今年将有存储要求的招标。

核能将作为可靠电力的首选，其低碳技术出现在一些市场。东欧、中国和日本部分地区的脱碳计划考虑了核电。在日本，预计 2022 年将重启 4.2 吉瓦的核电项目。预计英国和法国将在 2022 年启动新的核电项目。然而，德国将在今年关闭其剩余的 4 吉瓦核电产能。