国家能源集团资产注入国电电力「国投电力重组」

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国电电力（SH：600795）资产置换交易迎来新进展。

华夏能源网（www.hxny.com）获悉，9月1日，国电电力召开了2021年第五次临时股东大会。会上，国电电力股东审议并高票通过了《关于公司与国家能源集团进行资产置换的议案》（下称“资产置换议案”）。国电电力将置出76.78亿元资产，置入200.41亿元资产，并以现金方式向国家能源集团支付差额123.63亿元。

当天，出席会议的股东和代理人共有46名，他们持有表决权的股份数达95.71亿股，约占公司有表决权股份总数的53.66%。其中，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（下称“国家能源集团”）虽然出席了会议，但作为交易关联方按照规定回避了议案表决。最终，国电电力的资产置换议案获得了5.31亿的同意票。

国电电力与国家能源集团间的资产置换，涉及交易规模与交易金额均极为庞大。

国电电力将置出包括河北银行股份有限公司（下称“河北银行”）和国电英力特能源化工集团股份有限公司（下称“英力特集团”）两家企业的部分股权，换取国家能源集团旗下国家能源集团山东电力有限公司（下称“山东电力”）和国家能源集团江西电力有限公司（下称“江西电力”）等在内的11家企业全部或部分股权。

具体来讲，公司向国家能源集团置出河北银行19.016%股权、英力特集团51.025%股权；国家能源集团向公司置入山东公司100%股权、江西公司100%股权、福建公司100%股权、广东公司100%股权、海南公司100%股权、乐东公司100%股权、海南能源销售100%股权、海控新能源65.43%股权、湖南公司100%股权、宝庆煤电90.49%股权、巫水水电85.78%股权。

从交易金额来看，国电电力置出资产的交易价格合计高达76.78亿元，国家能源集团置出资产的交易价格合计高达200.41亿元。关于两家企业置换资产交易价格间的巨大差额，国电电力表示，公司后续将以现金的方式，向国家能源集团支付其相差的123.63亿元。

按照双方约定，国电电力将在资产置换协议生效后3个月内，向国家能源集团一次性支付首笔24亿元的交易价款。其中，国电电力的付款日即为置入资产和置出资产的交割日。而剩余的交易价款，国电电力则将在资产置换协议生效后的12个月内以现金方式付清。

谈及本次资产置换交易的影响，国电电力总经理、党委副书记贾彦兵表示：本次交易实际相当于利用低成本资金和国电电力较低的资产负债率，对资本结构和资产结构进行优化，提升公司资产质量，增厚公司每股收益。置入资产2020年对应归母净利润18亿元，置出资产为3.9亿元，本次资产置换预计将增厚公司业绩。

据了解，资产置换完成后国电电力的控股装机容量也将净增加1564.72万千瓦，而国电电力控股装机总量，届时也将由中报披露的8239.79万千瓦，增加到9804.51万千瓦，逼近1亿千瓦的大关。置入资产将填补公司在山东、江西、福建、广东、海南、湖南等区域常规能源发电空白，进一步提高公司在上述区域电力市场的占有率。

华夏能源网（www.hxny.com）注意到，从盈利状况来看，国家能源集团的11家置入企业中，截至2020年底，除海南公司、海控新能源和巫水水电3家企业出现亏损外，其余的8家企业均实现了盈利。其中，山东公司和福建公司的盈利额，分别高达9.97亿元和7.83亿元。这些优质置换资产将有助于公司业绩的提升。

对本次交易，中金公司作出了积极展望。中金公司表示：“国电电力与国家能源集团进行资产置换，置出非主业的金融和化工资产，换取山东、福建、广东等六省常规能源发电资产。根据公司公告，公司将以现金方式支付对价差额123.6亿元。置入资产2020年归母净利润是18亿元，置出资产为3.9亿元，我们预计将增厚业绩。”

据了解，本次资产置换交易除需获得国电电力股东大会审议通过外，还需由国家能源集团内部有权决策机构审议通过；本次交易所涉及的置出、置入资产的评估报告经有权部门备案；河北银行股份转让需获得河北银保监局批准（置换完成后，国家能源集团将取代国电电力成河北银行最大股东）。

随着国电电力股东大会高票通过资产置换议案，双方资产交割也将在履行相关审批程序后开始生效执行。受多重利好影响，9月2日收盘，国电电力股价报收2.68元/股，涨幅达5.51%。

（转载请标明出处，文章来源：华夏能源网，作者：Gavin）