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海上风电行业分析「什么是海上风电」

时间:2023-01-01 10:47:45来源:搜狐

今天带来海上风电行业分析「什么是海上风电」,关于海上风电行业分析「什么是海上风电」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

2021年12月,国内首个平价海风项目华润电力苍南1号海上风电项目开工,规划装机容量400MW,拟安装49台抗台风型海上风电机组、平均单机容量或超过8MW,其中将批量应用中国海装H210-10MW海上风电机组;1月5日,浙能台州1号海上风电场项目300MW风机及附属设备招标启动:总容量300MW(暂定),风电机组单机容量为7.0-9.0MW(单一机型),场区中心离岸距离约为16.5km。

伴随着海风迈向平价“大”时代,也带动海风招标进入新周期,海上风电行业俨然是一个大的风口,为此力场君与几位研究员做了一番交流,特将重要信息整理如下。

Q:中国海风供应商跟国外竞争的差距比较?

A:差距在于关键零部件的国产化率,具体包括叶片材料、电子器件芯片、大型轴承等,尤其是在控制系统的芯片和核心控制器方面短板都比较突出。可靠性上也存在劣势,因为抢装很多大型化的风机没有经过完整的设计认证就投产,后续可能会出现问题增加运维成本;出口方面,国内风机厂优势则是价格。

Q:海上风电国内近两年抢装情况如何?

A:截至2020年底全球海上风电装机总量35GW,中国10 GW占比28%。新增装机方面,2020年全球增长6.1 GW,中国占到一半3.06 GW;2021年中国海风新增约8 GW、累计装机量17 GW,开工但没装机完成的还有2GW左右,预计中国海风装机在全球能够占到30%,这也是产业链施工能力的上限水平(全年6-8 GW)。

行业结构方面,风电运营商主要是“五大六小”主导的格局,即地方性国企和一些民营企业。“五大”电力央企包括国投、国电投、华能、华电、大唐,截至2020年底合计风电装机量14640万KW,占到当年全国风电总装机量的52%;“六小”截至2020年底国投电力装机量213.95万KW,截至2021年上半年中广核新能源装机量314.6万KW,三峡集团装机量1178万KW,华润电力装机量138.54万KW,中节能装机量400.52万KW,中核新能源装机量178.64万KW。

2021年12月30日,国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,要求到2025年中央企业可再生能源发电装机比重达到50%以上。“五大六小”中除了国投电力是国企其他都是央企,而央企的控股股东就是国资委,因此国资委印发的这个指导意见是肯定能够实现的目标。

具体到“五大六小”,国投火电的占比达到76%,要实现这个目标后续新能源装机空间还是很大的,而改成可再生能源的利润率会提高,因为相对火电来说没有燃料成本。以三峡集团为例,根据2020年营收和利润看,其利润率远高于其他同行,因为三峡集团可再生能源装机量达到96%,因此未来如果可再生能源装机量占比提高,利润率也会随之提高。

Q:展望一下“十四五”海风的规划前景?

A: “十四五”预计海风装机总量新增能够达到52gw,占比最大的是在五大海风基地,合计46gw占比88.5%,由于2021年已经装机8gw,2022-2025年预计新增44gw,年均14.7gw。从“十四五”期间海风分地区看,预计福建新增5gw、浙江新增5gw、江苏新增9.09gw、山东新增10gw、广东新增17gw、辽宁新增1gw、广西新增3gw、海南新增1.2gw。

Q:2023年海风是否能够实现平价?哪些因素驱动?

A:根据风能协会测算,到2025年近海和深远海度电成本分别是0.4元和0.5元,如果2025年近海成本达到0.4元,广东是略低于标杆煤电价格(0.45元)的,也就是说到2024年或2025年大概率能够实现平价。

平价的驱动因素主要参考欧洲的案例,即政府统一负责规划资源评估和勘测,然后统一协调用海,包括环保部门统一协调规划集中连片开发以及海底电缆、海上升压站等投资,共建共享运维的基地设施,还有一些金融创新比如绿色金融贷款和其他金融工具(包括碳资产交易),再加上风机大型化以及零部件国产化、模块化设计等都是平价的驱动因素。

风电降本的空间主要来自主机厂、海上风电施工和输电系统这几个环节,国家海风造价占比最大的是设备购置和安装施工费用,目前设备有价格战的趋势,但是大兆瓦的安装施工价格很难下降。根据近期开标的几个平价标,比如中广核项目中标的风电机组价格大幅下降,但仅依靠风机厂的一个环节降本肯定是不能实现平价的,后续还需要施工、海缆等产业链的协同降价才能实现平价目标。

Q:离开海岸线多少公里会比较划算?

A:50km以内,再远的话需要提高技术难度。50-100km应用漂浮式风机,技术上可行但要商业上可行还需降本。

Q:海风项目开发的全流程介绍?

A:首先需要政府纳入规划(选址、搜集资料、实地勘察、报告编制),之后企业开展项目前期工作,即在项目开工之前的一系列工作。具体包括申请项目开发权和项目核准,也就是说这片海域需要有一个投资开发主体,这通过招标竞争性配置的方法获得。取得项目开发权后企业开启资源评估等工作,认为这个项目有开发价值、经济价值申请核准,开工后陆续启动招标工作,工程建设完成并网1年后会有一个评价,看评价项目预期的参数有没有实现,得到一定的模型参数,以便后续的风电开发能够更好地预测项目经济性。

投产后主要就是运维的事项,目前风机的质保期是3-5年左右,质保期内的运维一般是由整机厂提供,出保以后费用是由业主承担。执行运维的主体分为3类,业主或是风机厂或是第三方公司。运维成本也很高,一般占到度电成本的25%。

Q:介绍一下海上风电运营商的海缆风机招标模式?海缆是相对定制化的吗?供应商选取的标准是什么?

A:由于海上风电一般是工程项目且海缆的造价比较高,因此多是公开招标,对招标人会有资质的要求,比如国内企业需要达到ISO9007资质、海工资质、财务要求、业绩要求。供应商的选取标准是综合评分法(把技术和价格换算成分数二者加总,适用于技术难度较大的项目)以及低价中标法(满足技术条件前提下最低价,适用于技术难度较低的项目)。

Q:海缆项目会提前在并网前两年招标?招标价格大概能降多少?

A:从建设周期来看一般需要两年,确认收入是按照几个批次分别交付、分别确认。近期招标的项目是三峡青州56期3GW可能会是平价项目,但是具体海缆价格能降多少不好说,可能不会有主机厂降价幅度那么大,因为集中度很高,CR4占到80%,相对议价能力海缆比较强一些。

Q:2022年国内海风的吊装并网招标容量?

A:2021年海上风电招标量11GW多,“十四五”预计装机量52GW,2021年仅完成装机量8GW,2022-2025年平均装机量15GW,但有可能2022年少一点,因为毕竟还没有平价。到2024年平价的时候可能会出现放量,预计是前紧后松的情况。

Q:对于业主方来说平价考核的机制是什么样?降本的话采购端要做出哪些贡献?

A:项目要立项,主要看IRR(内部收益率)能不能达到底线要求,在初期预可研的过程中IRR必须要达到底线。一般情况下会有一个底线要求,比如必须达到8%才能立项,这是一个综合指标,所以拆分下来造价成本、施工成本要达到多少,这些都是需要一个预期值。

Q:央行推行绿色再贷款对收益测算有没有影响?

A:有影响但不知道落实与否,根据目前的计算模型主要考虑银行贷款利息,还没有决定是按照优惠利率还是正常利率计算。目前的现金流模型主要是现金流入、发电收入、补贴收入、固定资产余值回收流动资金,测算模型中尚未把这一部分计算进来。现在贷款利率年化3%-4%是5年期以上,这也要根据每个项目的不同跟地方银行谈,这个资金成本确实是比较低的。

Q:消纳能力主要受制于哪些因素?

A:受制于当地经济发达程度的用电量需求,经济发达用电量大的地区消纳能力更好。目前三北地区的弃风弃光比较多,大基地肯定是要远程特高压输电,毕竟经济没有那么发达不好消纳。

(未完,待续)

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